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页游公司天神互动将借壳上市 估值达亿元

【报道】1月14日消息，国内A股上市公司大连科冕木业股份有限公司在停牌4个月之后发布资产交易公告，宣布通过页游公司天神互动进行资产置换、发行股份购买资产、 置出资产后续处理及股权转让在内的资产重组计划，天神互动在此项资产重组之后将完成借壳上市，估值达到亿元。

公告显示，科冕木业于2014年1月10日与天神互动股东及实际控制人朱晔和石波涛签订重组协议，拟将其拥有的全部资产和负债作为置出资产与朱晔、石波涛等12名交易对方拥有的天神互动100%股权的等值部分进行置换，置换资产预估值约为亿元；而置入资产——天神互动100%股权的预估值约为亿元，较账面净资产增值%。 

置入资产作价超出置出资产作价的差额部分——即约亿元，由科冕木业依据交易对方各自持有的天神互动股权比例向其发行股份购买，资产折股数不足一股的余额，计入科冕木业资本公积。科冕木业发行股份的价格不低于定价基准日前20个交易日均价，即元/股。据此计算，公司向全体交易对方合计发行股份约万股。

此外，公司原控股股东为新公司控制的子公司将承接置出资产，同时为新公司将其持有的639万股科冕木业无限售条件流通股无偿转让予朱晔和石波涛，本次重组完成后，上市公司控股股东和实际控制人变更为朱晔、石波涛。

天神互动主要业务为网页网游研发，目前主要通过独家授权腾讯、百度、 趣游等游戏运营平台运营的方式获得分成收益，腾讯和趣游平台也是公司游戏运营的主要收入来源，2013年天神互动70%以上的收入来自于其两款明星游戏产品《傲剑》和《飞升》。

公告显示，天神互动2012年、2013年合并报表归属于母公司股东净利润分别为亿元和亿元，2012年、2013年度扣除非经常性损益前后的净利润均为正数且累计超过人民币2000万元。

按照协议，天神互动预计2014年的净利润约为亿元，2015年达到亿元，2016年净利润预计约为亿元。（恰克）