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分众借壳宏达上市卖身457亿元 江南春成宏达新材实际控制人

【报道】6月3日消息，宏达新材发布公告宣布拟通过资产置换、发行股份及支付现金收购资产等方式，实现分众借壳上市，分众交易作价457亿元。

根据协议，本次交易拟购买资产分众100%股权评估值为亿元，减去基准日后分众传媒应对外支付的股份转让款及分红款亿元后的价值为亿元。

此外，经交易各方协商，宏达新材将向FMCH支付现金49亿元，向除FMCH外其余交易对象发行544,万股，发股价格为元/股。

本次交易完成后，Media Management (HK)将持有宏达新材145,万股股份，持股比例达%，成宏达新材的控股股东，分众传媒CEO江南春也将成宏达新材实际控制人。

分析人士指出，在分众传媒回归A股的路上，顺利解除VIE架构是至关重要的一步。和暴风科技此前的路径类似，分众传媒的VIE解除也经历了终止VIE协议、打通境外主体与境内经营实体股权关系、本土机构投资者接手境外资本所持股权等一系列工作。

资料显示，2012年8月，江南春联合相关私募投资人作为发起人就收购FMHL并完成私有化向FMHL董事会提出初步的无约束效力的提案。

2013年4月，FMHL审议通过了《合并协议》及其所规定的各项交易。

2013年5月23日，FMHL向开曼群岛公司注册处报备并登记了合并计划。

2013年6月，FMHL私有化完成。

2015年1月，江南春将其持有分众传播85%的股权转让予分众数码。

2015年4月29日，分众传媒再次通过股东会决议，同意部分境外股东将其持有的分众传媒部分股权进行转让，包括琨玉锦程、筝菁投资、融鑫智明、鹏瑞投资等众多内资机构参与。（阿茹汗）