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花旗集团宣布美国历来最大规模配股及发行换股债计画,花旗以每股美元,配售54亿股普通股及3500万强制性可转换债券,集资总额达170亿美元,并给予承销商亿股普通股超额认股权,可转换债券的年收益率为%。
华尔街日报引述知情人士的话报导,由於这次花旗发售引起的反响并不积极,因此美国财政部官员决定将出售花旗股份的计画搁置至明年。按预计发售价每股美元计算,美国政府所持的77亿股花旗股份将每股亏损美元,总计亏损约亿美元。
财政部官员也同意最少在90天内不出售政府所持花旗股份。此前政府可以随时出售花旗股份。