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农行H股明日起招股,入场费港元
新浪财经讯 6月29日下午消息 中国农业银行()今日在香港召开新闻发布会,宣布H股招股价范围-元(港币,下同)。副行长潘功胜表示,A股定价区域低于H股是由于两个市场供求关系、可比公司估值等存在区别,他并澄清了巨额特别分红。
H股定价范围高于A股13%
依照招股价范围计算,农业银行H股计划发售亿股,集资规模-亿港元,每手股数1000股,入场费港元。若以中间价元计,集资额在亿港元左右,其中95%为国际配售,仅5%公开发售,另有15%超额配股权。
农行A股询价结果显示,招股价介乎-元人民币,低于市场预期,与H股招股范围相比上限低13%,显示H股最终价格可能高于A股。对于“同股不同价”,副行长潘功胜在今日视频会议上表示,AH两个定价区间的形成,是管理层完成内地路演和海外预路演后,经过认真研究确定的,是科学合理的。
“大家知道,A和H股是两个相对独立的市潮,潘功胜表示,定价除了取决于企业的内在价值和成长性,也要考虑所在市场的供求关系,可比公司的估值水平等等因素。他相信,最终定价将可实现投资者和发行人的双赢。
预期净利润年增30%分红率35-50%
农行行长张云今天下午透露,农业银行今年一季度实现净利润250亿元人民币,预计全年能达到829亿元人民币的目标,同比增长高达30%,他还预测,未来三年都可保持相似增长速度。
张云表示,上市后农业银行将立刻按同业水平派息,2010-2011年计划按照经审计后净利润35-50%,分派现金红利。
对于有投行报告指农行上半年派发巨额特别分红,副行长潘功胜澄清该传闻与事实不符。他表示,2009年利润中200亿分给汇金、财政部等股东,今年年初未分配利润是零,去年的分红率31%,与同业相比并不是很高,仅是体现对股东的正常回报。
分析指H股难以上限定价
接近农行承销团人士也表示,由于A股市场气氛不佳,银行股表现尤差,农行AH股价将未必设在相同水平。但是由于A股定价区域较低,部分市场人士认为H股将难以定高价。
汇业集团证券部主管熊丽萍表示,A股招股价范围较低,反应出股市气氛不理想,假设A股以上限元人民币定价,市帐率约倍,股份会较有吸引力。同时,农行上市规模巨大,上市后恐怕难以大幅上升,相信H股最终也很难以上限定价。
农行将于7月16日在港交所隆重挂牌。今天早上,一名主任级的管理层率领6、7名人员已先赴港交所研究上市仪式的过程。这批代表逗留了约15分钟,特别仔细研究了工商银行当年在港上市所拍下的照片,并在观景台视察了一番交易大堂环境。(彭琳 发自香港)