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【赛迪网讯】三网融合由来已久，早在10多年前就已提出，但一直停留在“愿景”层面。2010年1月13日，国务院总理温家宝主持召开国务院常务会议，决定加快推进电信网、广播电视网和互联网三网融合，并明确了三网融合的时间表，从而三网融合的发展引入了快行道。
所谓三网融合，目前并不意味着电信网、计算机网和有线电视网三大网络的物理合一，其主要是指三大网络通过技术改造，都能够提供包括语音、数据、图像等综合多媒体的通信业务，实现多种业务应用的融合。
一、三网融合近期的一系列举措
2010年1月13日，温家宝总理主持召开国务院常务会议，决定加快推进电信网、广播电视网和互联网三网融合。其中包含着1个核心、4个目的、2个阶段性目标和5项重点工作，具体如表1所示。
表1 温家宝总理主持召开国务院常务会议讲话内容
2010年2月9日，新华社记者就三网融合问题，采访了工业和信息化部电信管理局、国家广电总局传媒机构管理司、网络视听节目管理司负责人。其中谈到，在2010-2012年的试点阶段，研究提出组建国家级有线电视网络公司方案，作为有线电视网络参与三网融合的市场主体，负责对全国有线电视网络的升级改造，逐步实现全国有线电视网络统一规划、统一建设、统一运营、统一管理。
工信部副部长2010年2月透露，三网融合试点城市首批拟圈定10个。尽管具体城市现在还没有确定，但是这也足以令人们对三网融合的快速推进充满了期待。
2010年3月6日，工信部部长李毅中在人大开幕进场前接受记者采访时表示，目前工信部正与广电总局制定三网融合、双向进入的试点方案。预计今年4月份出台相关方案，5月份左右在全国选取试点城市展开试点工作。
二、三网融合背景下广电系统面临的机遇与挑战
赛迪顾问认为，三网融合具体时间推进表的提出，将引发广电系统的巨变。具体体现为，广电将会面临以下的四大机遇与三大挑战。
机遇一:广电可借势完成全网整合
规模是运营的基础，是广电开展电信业务的先决条件。尽管广电的有线电视网络已经覆盖全国各级城市，然而广电系统却不得不面对有线电视网络条块分割的现状。由于各市、县的广电网络都独立兴建，结果导致各有线电视网络一直处于分散状态，各自为政，国家网、省网与市网之间无法像电信网络一样全程全网。
为应对这种弊端，广电系统近5年来一直在进行省网整合，但整合的力度和进度却难以令人满意。截至2009年底，广电的有线网络只有1/3省份完成整合，另有十几个省份正在进行整合，还有七个省份尚未进行网络整合。因此，广电总局下发文件，要求2010年底前完成有线网络省内整合，目标是形成一个全国性的有线电视网络公司，作为统一的市场主体，参与三网融合及竞争。
完成全网整合后，广电运营商将拥有亿的已有用户，在这巨大的存量用户的基础上，各地的广电运营商将有可能在统一的平台上运营数字电视增值业务，乃至开展基础电信业务。
机遇二:广电行业投资力度加大，对产业链上下游带来机会
三网融合将使得传统广电系统企业的外部竞争环境彻底改变。
内容提供商不但要面临原有电视台之间的同质化竞争，还要同民营的视频网站、电信ICP进行竞争。因此，央视传媒、上海文广等内容提供商巨头已经行动起来，开始提供更多的内容服务。这些转变，将给为电视台提供软硬件系统和内容的企业带来更大的商机。
为了在未来三网融合中拥有更大的竞争能力，有线运营商将加快运营平台的建设和双向网络改造的步伐，并加大“光进铜退”的建设力度。赛迪顾问预计，到2012年，有线电视网络光纤到楼也将普遍实现。有线运营商的投资力度加大将给前端设备、传输设备和接收设备企业带来广阔的市场。
另外，三网融合不但带来内容和网络建设的融合，还会带来电子终端产品的整合与革新，这其中包括电视、手机、电脑、其他通讯设备等。终端设备的融合创新可以带来上下游产业整合的机会，能够孕育出新的朝阳行业。三网融合加快新产品的推广，并能进一步改善消费者的消费习惯，加大边际消费倾向，进而达到投资带动消费的效果。
机遇三:产业巨变，产业内企业整合大势所趋
在2010年至2012年电信网、广播电视网、互联网三网融合试点阶段，我国将积极推进各地分散运营的有线电视网络整合，工信部和广电总局研究提出组建国家级有线电视网络公司方案，并采取包括国家投入资金在内的多种扶持政策。国家级有线电视网络公司成立后，将负责对全国有线电视网络的升级改造，逐步实现全国有线电视网络统一规划、统一建设、统一运营、统一管理，并与目前的基础电信运营企业初步形成适度竞争的产业格局。因此，产业内企业整合已是大势所趋。
除此之外，广电网络的整合也势必导致广电系统内原有设备提供商的企业整合。各网络运营商整合之后，对设备的采购将统一管理，原有的分散型、小批量型的采购模式将不复存在，行业内原有的几百家设备提供商之间的竞争将更加激烈，那些技术水平领先、产品质量稳定、客户关系稳定的企业将会得到长远的发展，而大量的生产性企业将面临需求急剧萎缩的风险。因此，可以预见，广电系统内的设备提供商将出现大量的整合和并购。
机遇四:广电将有机会在电信业务上大展手脚
根据国务院常务会议明确的重点工作，三网融合将按照先易后难、试点先行的原则，选择有条件的地区开展双向进入试点。从字面上解读，至少在三网融合的初期，电信与广电互相开放的程度是不同的，前者向后者开放的程度要高出不少。符合条件的广播电视企业可以经营增值电信业务和部分基础电信业务、互联网业务。其实，电信行业的增值电信业务已经先行向广电系开放，目前广电企业在很多地区都通过有线电视网经营互联网接入(ISP)业务，如“视讯宽带”。但由于广电此前一直没有国际互联网出口，需要向电信运营商租用，各种增值业务的发展不理想，因此其占有的市场目前还比较小。值三网融合之际，广电系的企业除可以继续做互联网接入外，还有可能提供IDC业务、网元出租业务以及VoIP业务，广电有机会在电信业务上大展手脚。然而，其中一个很关键的问题就是广电能否拿到独立的国际互联网出口。
挑战一:国家级有线电视网络公司是否能在短期内实现公司化运营
其次，广电系统内的软硬件设备企业之间的整合也将日趋增多。
无论电信运营商与广电运营商之间是如何博弈，但三网融合是一个必然趋势。广电系统内的软硬件设备提供商是直接的受益者，这颇像中国启动3G，虽然短期内三大运营商不见得获得利益，但是随着竞争的加剧将推动电信和有线电视公司升级网络，使得软硬件设备制造商受益颇多。
未来几年，广电运营商的需求将发生两个重要的变化，一是其会要求设备提供商提供全面、系统的服务，这对目前广电系统的软硬件设备企业提出了全新的挑战；二是，广电运营商的采购将更加集中，这并不表示广电系统的每一个软硬件企业都会从三网融合中受益，广电系统中那些片面强调制造、研发技术力量差、客户资源不稳定的企业处境会日趋艰难。由此可以预见，广电系统内的设备提供商，特别是在资本市场上较活跃的厂商，将会通过整合和并购这样较直接的方式加强自身的实力。
再次，广电系统的大力投资改造，将吸引电信设备提供商如华为、中兴、烽火、华三等进入广电市场。
广电行业内的招标标的一直比较少，以往千万级的订单在广电系统内都比较少。广电运营商实现整合后，其投资引发的采购招标行为将变得更加集中。以某省的双向网改造投入为例，一个拥有700万有线电视用户的省份在设备投资上至少需要投入10亿元以上。因此，在未来几年，广电系统将经常出现上亿元标的，这对于华为、中兴等电信设备提供商将产生巨大的吸引力，这些电信设备提供商也必定会加大在广电领域的投入。
最后，广电内容提供商及集成商的发展思路和业务拓展也将发生巨大的变化，他们将会把自身的内容向多个屏幕(PC、手机及其他数码产品)终端推送。
广电的内容提供商以及集成商，如央视传媒和上海文广等，一直在内容提供方面处于优势地位，其内容的质量、数量在短期内还不会有竞争对手。三网融合之后，这些内容提供商和集成商将面对更多的屏幕和用户，为了抢占用户资源，可以预料到这些企业会加大人力、物力、财力等方面的投入，把自身的内容向PC和手机屏幕等终端推送。
(责任编辑:GH)
尽管多部委在政策上、资金上对国家级有线电视网络公司的建立都表示予以大力支持，但其能否在短期内实现公司化的运营还是一个难题。由于许多市级广电网络都是由当地财政拨款兴建，且广电运营商通常更多的关注播出安全而不是盈利，使得广电系统或多或少都被罩上了非市场化的面纱，因此在推进国家级有线电视网络整合的过程中，在股东的利益和地方网络公司领导层的利益都受到影响的情况下，整合之后的国家级有线网络公司能否在过渡期内构架组织结构、理清人际关系、更快的进入正规的公司化运营阶段是一个巨大的挑战。国家级有线电视网络公司只有实现全面公司化运营，才能在三网融合的背景下和中国电信、中国联通处于同一重量级别上。
挑战二:资金缺口如何解决
有线网络整合中的产权问题一直是广电行业无法回避的一大难题。众所周知，早期的有线网络是由各个省、地市政府投资兴建的，所有权归地方所有，新公司成立后将逐步把产权收归新公司，产权由地方转移到总公司，这个过程中将牵涉到诸多既得利益团体，可以预见阻力也会比较大。因此，在新公司成立的过程中，首先就需要一大笔资金来解决国家级有线电视网络公司的建立。
其次，由于广电目前的有线电视网络绝大部分都是单向传输，双向化改造需要大笔资金和相当的时间，所以，即使在互联网接入、增值电信和IP电话三大领域里立即对广电开放，广电也无法充分受益，短时间内广电在上述领域形成的竞争非常有限。
挑战三:能否快速实现市场化运作
对于三网融合，虽然给广电系统带来了极大的利益，但是因为广电体系与电信体系依然有较明显差距，广电运营商只有加快跨区域整合、网络改造，实现更为市场化的运作，才能与电信运营商十分成熟的市场化运营进行融合并竞争。
其次，广电系统自身必须实现“制播”分离，有效区分内容制作和内容监管。在市场的导向下，运用灵活的市场机制，以多元化的产品为赢利模式，完成各角色的共同增值效应，以达到最佳的盈利组合，推进行业的数字化与市场化进程，从而真正实现三网融合。
三、对三网融合后续发展的展望
面对汹涌而来的融合大潮，赛迪顾问认为，整个广电领域将发生巨大的变化。
首先，全国有线电视网络的整合必定会在近两年内完成。
与电信行业经过数次重组后所形成的中国移动、中国联通、中国电信三大全业务运营商相比，广电行业当前的最大任务是将目前分散的四级管理体制改变为全国统一的市场竞争主体——国家级有线电视网络公司，这样才能在三网融合中有所作为。因此，广电采取了分步骤的方式:首先是要求2010年内各省都完成省网的整合；之后，在省网的基础上组建国家级的有线电视网络公司，实现全国有线电视网络的整合。赛迪顾问预计，全国有线电视网络的整合必定在2011年内完成。
在该整合过程中，国家将充分利用市场手段，通过资产重组、股份制改造等方式，以国家级有线电视网络公司作为有线电视网络参与三网融合的市场主体，负责对全国有线电视网络的升级改造，逐步实现全国有线电视网络统一规划、统一建设、统一运营、统一管理。