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新浪财经讯 3月1日消息,据港媒报道,3月份最大型新股,为再度卷土重来的澳洲矿业公司源库资源(Resourcehouse),集资额达30亿美元(即234亿港元)。
据香港《经济日报》报道,大市连日回升,6新股趁机出笼,但仍审慎行事。3月份最大型新股,为再度卷土重来的澳洲矿业公司源库资源(Resourcehouse),集资额达30亿美元(即234亿港元)。
至于长实(00001)拟分拆上市的人民币房地产信托基金(REIT)汇贤房托,市场消息指,昨仍未获证监会开绿灯。
2015年始扭亏 资本开支大
消息指,源库昨日展开为期2星期的上市前软推介,测试市场反应,初步拟于月中路演。是次为源库继2009年底和2010年中后,第3度尝试上市,为增强吸引力,已找来基础投资者助阵。保荐人为摩根大通及中银国际。
源库由澳洲第五大富商Clive Palmer控股及担任行政总裁,据保荐人研究报告显示,其估值介乎亿至亿美元。值得注意的是,报告预期至财政年度2015年时,即铁矿及煤矿项目开始经营后,源库才会转亏为盈;之前由于仍需投资亿澳元于煤、铁矿项目,故净资产负债比率将大幅上升,也不会派发任何股息。
事实上,即使全配售的三三传媒(08087)昨收市亦仅稳守招股价;而刚开始路演,引入周大福、李思廉、许家印等作基础投资者的中国金石矿业(新上市编号︰01389),集资额亦较原市传的 亿至39亿元低,可见市场对新股仍欠热情。故消息指,昨开始软推介的莱蒙国际及海隆石油工业,均拟先观望市场反应,才落实是否正式出台。据海隆的研究报告显示,其估值介乎亿至亿美元,即相等于2011年预测市盈率12至16倍。
和黄港口信托 1手7098元
另外,和黄(00013)分拆的港口业务,将以商业信托形式于新加坡上市,初步估计市值为亿到亿美元。
和黄于新加坡公布的初步招股章程表示,每个基金单位为美元至美元,预期上市后将共有亿个基金单位。以每1,000个基金单位为1手计算,即该信托的最低入场费为910美元(约7,098港元)。
和黄又表示,已引入多名基础投资者,认购相等于发行%至%的基金单位,涉资约亿美元。公司公布的7名基础投资者,包括淡马锡、国泰人寿保险、Capital Research及美国对冲基金Paulson等。