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建滔化工宣布,分拆从事生产焦炭及焦炭相关产品业务的河北煤化工进展,估计全球发售所得款项净额约14亿元,若行使超配权可增至16亿元。
集资所得款项约38%用於就河北煤化工使用第一额外产能批准所涵盖一半批准产能分别扩充焦炭及甲醇年产能96万吨及10万吨所需之部份资金;27%用作偿还河北煤化工股东贷款;25%用作支付有关河北煤化工第二期生产设施之余下应付资本开支;10%用作一般营运资金。
另外,於重组完成後至全球发售完成前期间,建滔化工将为河北煤化工之唯一股东。於上市日期前,河北煤化工将向保留建滔宣派2亿元之特别股息。因此,根据全球发售购买或认购河北煤化工股份之投资者将无权获派特别股息。
美林为独家全球协调人及独家账薄管理人,美林远东为独家保荐人。